金晶科技(600586.CN)

金晶科技:纯硷价格涨势迅猛

时间:10-10-21 00:00    来源:群益证券(香港)

需求好转并伴随流动性向原材料行业传导,公司纯硷价格迅速提升,4季度看好纯硷价格继续上扬。我们上调公司全年净利润预测18%。预计公司2010、2011年净利润分别为3.7亿元和4.7亿元,YOY分别增长220%和25.9%。EPS分别为0.63元和0.80元。公司股价对应2010、2011年PE分别为19.1倍和15.2倍,PB2.9倍,近期建材板块股价下挫带来投资机会,同时鉴於公司业绩增长有超预期可能,给予公司2010年20倍的估值, 12个月目标价格16元,目前股价仍有32%的上升空间,给予强力买入的投资建议。