金晶科技(600586.CN)

金晶科技(600586):持有公司价值逻辑发生变化

时间:08-03-31 00:00    来源:国泰君安证券

目前公司投资价值与07年景气上升趋势投资明显不同,08年更多是纯碱项目增量性投资和短期景气上升投资,09年玻璃与纯碱面临景气向下将弱化价值稳定性和估值预期。最大的刺激性机会是(1)国家启动节能玻璃放大市场需求;(2)纯碱吨盈利高于预期。增持,目标价40元。