金晶科技(600586.CN)

金晶科技(600586):调研简报

时间:07-07-26 00:00    来源:长江证券

近期对金晶科技(600586)进行了调研,期间与公司相关人员就公司的战略规划、超白玻璃生产经营状况以及纯碱项目的进展和未来盈利能力进行了交流与沟通,我们认为:超白玻璃的市场开拓效果显现,产品销售开始快速增加。

纯碱项目预计明年中期投产,届时将成为公司新的利润增长点。

600T/D 的防紫外线玻璃预计在今年年底投产,产品结构进一步多样化。公司的战略布局也将得到进一步完善。

浮法玻璃行业景气复苏、行业自律及价格协调会保证浮法玻璃毛利率平稳增长。

预计公司07 年~09 年EPS 摊薄后分别为0.44 元,1.04 元,1.49 元,目标价格为31 元,给予“谨慎推荐”评级。