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光伏概念再度拉升,行业景气度向上,龙头企业积极扩产

时间:2020-02-13 10:35    来源:证券时报

光伏概念13日盘中再度拉升,截至发稿,金晶科技、北玻股份、大港股份、康达新材、苏州固碍、通威股份、京山轻机、金辰股份等涨停。

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近期,政策在补贴、消纳等层面给予了光伏行业明确的支撑。2020年1月,新能源行业3则重磅文件落地,分别为《可再生能源电价附加补助资金管理办法》、《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》和《国家能源局关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知(征求意见稿)》。1、资金方面:政策强调按照以收定支的原则,坚持新增项目不新欠;同时目录制度调整为项目清单制,使存量项目进入项目补贴清单,帮助企业融资。2、消纳方面:政策要求全面落实电力送出消纳条件。3、规模方面:政策明确2020年新建光伏发电项目补贴预算总额度为15亿元,并将优先推进无补贴平价上网光伏发电项目建设,2020年项目梳理时间大大提前,我们预计国内装机规模有望恢复增长。

开源证券指出,国内2020年光伏政策陆续落地,行业需求将充分释放。其次,行业龙头积极布局平价上网大周期,未来行业集中度将持续提升。最后,光伏下游市场的应用场景、商业模式不断扩展和创新,户用、分布式等场景的需求具有较大空间。在未来景气度向上周期中,龙头公司和创新公司将充分受益,受益标的有通威股份、隆基股份、阳光电源等。

此外,通威股份发布中期发展规划和30GW电池片扩产计划,隆基股份子公司拟投资45亿元上马10GW单晶电池及配套中试项目。产业链中国产设备公司有望充分受益,包括电池片龙头企业捷佳伟创和迈为股份,单晶硅生长设备龙头企业晶盛机电。