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金晶科技2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-24 18:56    来源媒体:同花顺

金晶科技(600586)(600586)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

(一)生产运营方面

1、纯碱业务:面对原材料价格大幅上升、行业产能大幅增加、纯碱市场价格波动加大的严峻市场环境,激流勇进。各项目标任务以实现预算利润为目的,产、供、销、研、管紧密联动,周密组织,合理安排,加大考核,实现了管理与生产同步提升,努力冲刺利润目标。海天公司产量创新高,产能利用率、产品单耗和费用控制稳居行业头部位置。生产改进蒸氨塔清理检修方法,提效增产;回收废淡水化盐、化灰降低生产成本;完成煤场封闭,消除环保风险。供应发挥战略库存逆周期调节作用,向采购源头要效益,跨区域协调资源化解交通运输难题。碎石回收利用示范工程并产运行,助力纯碱主业竞争力提升;碱渣资源综合利用大试完成实验测试,在纯碱行业首次探索出一套可减少碱渣排放量的综合利用产业化实施方案;积极开拓脱硫小苏打产品新市场,培养未来产业新的增长点。寻找论证第二主业,为海天化解未来风险、实现业绩持续增长做好筹划。

2、玻璃业务:找准定位,切实贯彻落实以客户需求为导向的价值主张,在激烈的市场竞争中抢抓机遇。镀膜产品生产运营管理逐渐步入正轨,紧扣预算目标组织生产、销售、运营协同,高效稳定经营汽车镀膜玻璃业务,以精益化管理降低成本消减产品价格下降造成的损失,保持了产品较高的毛利率,经营结果连续保持上升趋势。分公司销、供、产各部门密切协作,增加高附加值产品订单,“三玻两腔”产品产销量创历史新高,经营业绩同比提升。公司本部超白2.0―“至纯”玻璃成功生产,生产线窑炉烟气排放系统升级改造达到环保超低排放标准。宁夏金晶团队思维方式快速改变,新理念新工具新方法切实应用于生产运营活动中,利润导向优化调整考核奖惩机制,增强产、供、销和管理的协同性,保持了高产高质,企业在区域市场的影响力逐步提升。滕州金晶生产线窑炉烟气排放系统升级改造达到环保超低排放标准,廊坊金彪利用天然气价格优势,坚持颜色玻璃的业务定位,全年产销率101.71%。

(二)项目建设方面

金晶马来西亚项目建设如期推进,截止2019年底,基建项目已大部分完成,从设备选定到工程进度,从费用控制到工程质量监督,公司项目组与顾问公司、审计公司紧密协作,严格遵循“花钱必问效、无效必问责”原则,确保项目实施预算管理体系全方位、全过程、全覆盖。通过项目现场与财务、企管等部门协同管理,确保项目费用按预算执行,提高了资本配置和使用效益。

北京公司加快产业园区转型步伐,园区规划及与高精尖产业对接积极推进,探索一条增加企业价值增长新方式之路。

(三)企业管理方面

深入推进业绩梯队实施,公司管理层通过学习思辨,革除了固有思维模式,大胆尝试,促成了管理理念、行为范式的转变,提升了各层级领导力和组织能力,为促进公司整体业绩的增长奠定坚实基础。

人才管理秉承“人才是企业的核心资源,人才管理体系是用好核心资源的核心”这一原则。2019年完成了人才管理体系的构建,制定了人才管理战略,规划了人才战略方案和实施路径,形成了从人才招募、培训、培养到人才评估、选拔、任用的人才管理操作说明书。二、报告期内主要经营情况

2019年,公司实现营业收入5,264,207,068.94元、归属于上市公司股东的净利润98,434,957.26,同比分别增长2.72%、25.56%。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

玻璃目前仍然是无可替代的基础原材料,随着玻璃加工工艺技术水平的提升,玻璃将在生活、工业、科技、军事等诸多领域得到广泛应用,不断转型升级、提质增效,走高质量发展之路将是玻璃行业发展的必然趋势。

国内玻璃行业近年来在环保政策、行业政策的约束下,产能增量幅度有限,产能将会维持较为平稳的发展态势。

1、行业集中度将逐步提高。大企业集团依托其规模效应、产业链完善、专业化水平高、运营能力强等多方位优势,市场竞争力将不断增强,以及相关政策的扶持推动,将会通过兼并重组、收购控股等多种方式整合资源,实施集团化运作,使行业集中度得到较大提升。

2、产品质量档次持续提升。随着人们生活水平的提高以及玻璃应用领域的不断扩大,对玻璃产品的需求也会不断升级,原片玻璃必须要通过持续提高产品质量才能满足日益多元化和功能化的终端需求,仅能达到玻璃基础功能的低端产品必然会逐步淘汰。

3、玻璃深加工率将会大幅提升。随着社会的发展,玻璃遮风挡雨的基础功能已经无法满足提升生活品质的需求,对安全、节能、美观、功能性等需求持续增长,必然需要通过大量的各种各样的深加工工艺才能实现。Low-e镀膜、钢化、中空、夹胶等主流加工未来仍将会有较大的增量空间;一些满足特殊领域需求的非主流加工工艺也将会不断扩大产能规模。

4、行业供需均呈现趋稳态势,供需矛盾正在逐步改善,带动价格向价值的合理回归。

从近几年纯碱行业的发展态势来看,纯碱行业自律性较强,纯碱市场整体运行相对稳定,企业能够维持合理利润,企业间的产品销售半径及下游客户供应相对稳定,这就避免了各纯碱生产企业在市场价格上的恶性竞争,促进了行业整体维持积极向好发展。

(二)公司发展战略

公司坚持贯彻差异化的经营战略,充分发挥公司的独特技术优势和行业经验,不断引进和自主研发高端技术生产行业领先的高附加值产品,加快现有产品结构调整,从而逐步提高公司产品中高附加值产品的比重;同时公司不断扩大和延伸产业链,利用玻璃产品的差异化优势进行产业整合,由传统产业向高新技术和生产服务业转型,由产品为主导向产业平台和解决方案为主导转变,打造完整高效的供应链,提升竞争力。

1、以创新研发为驱动的价值主张。纯碱、小苏打通过新工艺的重大突破,对卤水、海水资源及废旧资源价值利用的研究开发,寻求新产品突破,实现协同发展及价值最大化、单位效益世界领先水平,为规模效益中国第一奠定基础。

2、以客户需求为导向的价值主张。玻璃业务通过产品、技术、资本、运营、管理等资源的深度整合,走出一条产业链价值最大化可持续发展的路子;通过终端突破,技术创新融合放大。通过战略协同,实现重点细分市场中国第一、世界第一的目标。

3、寻找增加企业价值的新方式,实现新业务突破,确保企业可持续成长,使企业基业长青。

(三)经营计划

新冠疫情让金晶面对市场需求不振等诸多严峻挑战,当前疫情之下,公司主动调整业务运营方式,确保“安全过冬”,在危机和挑战中积极寻找业务增长的新机会,迎难而上,努力创造出正确业绩。

1、玻璃业务

通过对生产工艺的持续改进和技术创新、设备升级,实现产品功能、质量、创新、效益方面的综合提升和突破;全面开展实施精益生产管理,提高生产效率、降低生产消耗、提高劳动生产率;对生产品质和成本开展极致化管理,建立金晶能源管理中心,通过挖掘生产的能源数据价值,实现燃料直供、砂岩自产等目标,持续降低原燃料成本、降低生产单耗,以优质、优价、高附加值产品提高市场竞争力。

销售系统以做透浮法原片既有市场,深挖高附加值产品市场潜力,拓展山东省内重点公建项目,提升国际出口能力,持续进行产品结构调整,不断提高盈利能力为营销工作的方向。

研发方面以创新研发为驱动,通过技术重组融合放大,突出产品和服务创新,增加新的附加值,创造顾客需求,实现顾客价值。围绕太阳能领域,开发光伏/光热发电、光伏建筑一体化等配套新产品;围绕客户需求,持续进行基于双银/三银Low-e的建筑节能产品的开发。加强与外部高校、研究所或其他科研单位的交流与合作,解决当前存在的技术难题,稳定产品质量,提高成品率,降低生产成本。

2、纯碱业务

通过技术进步保持设备先进性、稳定性,向稳产高产要效益;优化工艺操作管理降低原料单耗,降低制造成本提高利润。

销售方面强化制度流程意识与控制管理,提高销售业务运营效率。以顾客为中心,基于现有主业重新定义市场与行业,夯实业务盈利能力的基础。运用增长型思维,加强市场调研,提高调研和市场分析能力。

研发方面:开展符合国家产业政策发展方向的鼓励内产品高纯二氧化硅、高纯氯化氢的研发,储备绿色发展的新动能。小苏打日用品研发工作主要是根据市场及销售需求,继续研发新产品,丰富小苏打洗涤用品产品线。

(四)可能面对的风险

1、环保标准提高导致环保成本增加的风险:国家环保要求趋严的背景下,企业加大环保投入,增加了环保成本。

2、下游需求波动的风险:公司主营业务分为玻璃和纯碱两大板块,下游客户主要包括房地产行业和汽车行业,2020年初新冠疫情暴发,对公司下游行业产生一定负面影响,公司市场压力随之加大,产品毛利率和公司经营业绩可能下降。四、报告期内核心竞争力分析

1、规模化生产经营优势:公司已经成为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一,具备规模化经营优势。

2、跨产业整合经营,公司核心竞争优势将持续增强:公司已形成纯碱--玻璃--玻璃深加工产业链,未来随着深加工产品比重的不断提升,产业优势在未来竞争中将愈加明显。

3、生产实体区域布局的合理性:公司生产实体立足华东地区,积极布局华北、西北地区,同时响应国家“一带一路”政策积极拓展海外,战略布局合理。

4、管理优势:公司管理团队从事玻璃纯碱业务多年,具备丰富的行业经验,为公司的持续发展奠定坚实基础。

5、“金晶”品牌优势。

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